dpa-AFX: IPO/ROUNDUP 2: Delivery Hero strebt Platzierung von 15 Prozent an Talabat an

(neu: Aktienkurs, Details)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will
in einem ersten Schritt beim geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat einen
Minderheitsanteil platzieren. Die Erstnotiz in Dubai könnte einer der größten
Börsengänge in der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15
Prozent an Talabat anbieten. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte
Dezember zugelassen würden, teilte das im MDax notierte
Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des
Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der
Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.

Die Aktie von Delivery Hero startete am Montag mit einem Plus von 2,5
Prozent in den Handel, das sie bis zum Nachmittag auf fast neun Prozent
ausweitete. Die Bestätigung von Zeitpunkt und Umfang des Talabat-Börsengangs
seien beruhigend, notierte Analyst Jo Barnet-Lamb von UBS. Einige Anleger hätten
zuletzt daran gezweifelt, dass wirklich noch im vierten Quartal etwas passiere.

Dem Unternehmen könnte durch die Transaktion rund eine Milliarde US-Dollar
zufließen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg im September berichtet. Der
Unternehmenswert inklusive Schulden werde dabei auf bis zu 12 Milliarden Dollar
taxiert.

Wie Delivery Hero weiter mitteilte, läuft der Angebotszeitraum vom 19. bis
27. November. Der Handel der Aktie könnte dann am oder um den 10. Dezember
aufgenommen werden. Der dem öffentlichen Angebot und der Börsennotierung
zugrundeliegende Wertpapierprospekt sei am Donnerstag genehmigt worden und werde
am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht. Delivery Hero will
den Angaben zufolge eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten, mit
der Hälfte der Mitglieder im Verwaltungsrat vertreten sein und Talabat weiter im
Konzernabschluss von Delivery Hero nach Durchführung des geplanten Börsengangs
konsolidieren.

Den Erlös aus dem Börsengang wollen die Berliner unter anderem für die
Verbesserung der Kapitalstruktur verwenden. Talabat strebe außerdem eine
Mindestdividende von 100 Millionen US-Dollar im April 2025 für das vierte
Quartal des laufenden Geschäftsjahres und eine Mindestdividende von 400
Millionen Dollar in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 für das
Geschäftsjahr 2025 an. Danach beabsichtigt das Unternehmen zwei
Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer angestrebten Auszahlung
von 90 Prozent des Reingewinns.

Unter der Marke Talabat liefert Delivery Hero in den Vereinigten Arabischen
Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika Essen und Alltagsgegenstände aus.
Nach Unternehmensangaben verzeichnete das Geschäft im vergangenen Jahr einen
Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024
legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr
als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis
(Ebitda-Marge) hängen.

Gemessen am Umsatz ist Nahost und Nordafrika (Mena) nach Asien die
zweitgrößte Region im Portfolio von Delivery Hero. Im dritten Quartal legte der
Erlös um fast ein Drittel zu und damit so schnell wie in keinem der anderen
Geschäftsbereiche. Asien mit dem wichtigsten Einzelmarkt Südkorea lahmt dagegen
seit Monaten infolge harter Konkurrenz./he/nas/mne/jha/ngu/men/he